受俄烏局勢引發鎳供應短缺擔憂影響，本周短短兩個工作日期貨鎳價就迎來持續、快速地拉漲，LME鎳價兩日內累計上漲248%超10萬美元/噸高位。鎳價非理性上漲之後，市場上下遊多處於觀望狀態，多數廠家封盤暫停報價。

其中鎳礦作為最前端的一環節，無論是不鏽鋼還是新能源產業鏈中都起到舉足輕重的作用。2021年全球鎳礦產量同比增加8%達270萬噸，其中印尼100萬噸穩居第一位，其次是菲律賓37萬噸、俄羅斯25萬噸、新喀裏多尼亞19萬噸和澳大利亞16萬噸。期貨鎳價上漲背景下，各主要鎳供應國如何反饋呢？就此進行調研了解，情況如下。

1、印尼：鎳礦或將推升至80美元，即期成本恐增超20%

印尼作為全球最大的鎳生產國，與其他國家不同，2020年政府再度禁止鎳礦出口之後，其鎳礦石主要供當地不鏽鋼及新能源產業使用。伴隨新建鎳項目陸續投產，預計2022年印尼當地鎳礦消耗量將增加20-30%至1億濕噸。

根據能源和礦產資源部長第 11/2020 號條例規定，持有金屬礦產生產經營采礦許可證和金屬礦產生產經營特別采礦許可證生產鎳礦的人，在銷售所生產的鎳礦時，必須參照 HPM。而HPM是倫敦交易所LME前兩個月的平均價。

在 2022 年 3 月的鎳基準價格草案中，鎳品位 1.70%， 30% 含水量 (MC) 的鎳礦價格為 50.42 美元/濕噸； 鎳含量為 1.80%，30% 含水量 (MC) 的鎳礦價格為 56.35 美元/濕噸。目前3 月份的草案仍在等待政府通過能源和礦產資源部長的法令批準。

目前LME鎳價已經超過50000 美元/噸。這意味著在 4 月份，鎳含量為 1.80%，30% 含水量 (MC) 的鎳礦價格可能會達到 80 美元/噸，創下近年來新高。在電價及輔料等成本不變的情況下，該礦價當地高鎳鐵即期生產成本將上漲到930-960元/鎳，較1月上漲24%。

需要注意的是基準價格設置是FOB，即冶煉廠作為承擔運輸和保險費用的一方。不過，在現實交易中冶煉廠隻能用CIF方案購買。這意味著賣方要承擔每噸至少6美元的成本，最高10-15美元。

2、菲律賓：蘇裏高雨季尚未結束，運費飆升進口成本增加

菲律賓作為印尼禁礦之後中國第一大鎳礦石進口來源國，鎳礦供應量約占中國鎳礦進口總量的90%。受鎳供應緊缺影響，近兩年國內市場鎳礦價格重心持續抬升。

自1月以來，受下遊高鎳鐵價格上漲及需求釋放帶動，鎳礦價格整體呈上漲趨勢。尤其春節後，原油價格暴漲帶動運價走高，大宗商品即期進口成本增加。截至3月7日超靈便型船指數上漲54 點至 2640點。目前菲律賓蘇裏高-中國連雲港運費上漲至25-26美元/濕噸，較節前上漲近9美元。同時近兩周國內進口到港船舶確診疫情病例增加後，多個對外港口也升級防疫措施包括錨地隔離，鎳原料船舶滯期費用增加，將進一步推動生產企業成本上漲。

在近兩日鎳價飆升之後，高鎳鐵市場重心已經走高至1600元/鎳以上，上下遊市場處於混亂之中。而菲律賓礦山暫無新盤價報出的同時，貿易商持有資源較少亦無明確報價，工廠考慮遠期市場回落風險，整體也處於謹慎觀望之中，市場實際成交仍停留在NI1.4% CIF 79-80美元的水平。若以即期運費計算，NI1.5%到岸成本將超100美元，突破2021年市場高點。

3、危地馬拉：地緣局勢導致出口受阻，下遊出口或轉向中國市場

自印尼禁止鎳礦出口後，菲律賓也出現高品位鎳礦資源枯竭的現象，市場可流通高鎳礦資源稀缺，多依賴於自新喀裏多尼亞、危地馬拉、土耳其等國家進口，高品鎳礦溢價情況明顯。

2021年中國自危地馬拉進口鎳礦43.98萬噸，同比增加147%。除中國外，危地馬拉也出口鎳礦至烏克蘭。

據烏克蘭官方公布數據顯示，烏克蘭2021年1-11月鎳礦石和精礦進口量同比減少21.6%至113.4萬濕噸，均為自危地馬拉進口。近期受到國際局勢影響，該航線貨物貿易受到不同程度的影響。據國內代理商反饋，目前公司也在積極跟進該情況，若短期難以解決，不排除出口至中國市場的可能性。但從出口量級來看，單月可增加補給量不超過2船。

4、新喀裏多尼亞：年內新獲增200萬鎳礦出口配額

2022年2月15日，新喀裏多尼亞政府一致向Eramet頒發了高達200萬噸鎳礦石的出口授權，預計2022年Eramet鎳礦的出口量超過 400 萬濕噸。

2022年1月新喀裏多尼亞鎳礦出口總量46.07萬濕噸，同比增加268%。中國30.14萬濕噸，同比增加473%。主要增量的原因在於新喀在2021年初受獨立派衝突事件以及天氣影響，導致當地鎳礦開采及運輸、出口受影響。2022年市場正常發運後，增量同比較為明顯。此外，發往韓國、日本量級占比環比下降尤為明顯。

總體來看，一季度結束前鎳礦端整體仍呈現偏緊供應，地緣衝突加劇對於礦端帶來的進口成本增加尤為顯著，即期進口貿易存在倒掛現象。但目前下遊工廠多以消耗前期備料為主，考慮二季度市場供應增加，部分人士對於行情存在回落的擔憂，故年後以來鎳礦整體漲勢不及鎳鐵、不鏽鋼。往期來看，伴隨二季度菲律賓蘇裏高開始出貨，航運需求增加，運費仍是進口成本中幹擾性較強的一環。

截至3月8日晚間，倫敦金屬交易所取消所有在英國時間2022年3月8日淩晨00:00或之後在場外交易和LME select屏幕交易係統執行的鎳交易，同時考慮到地緣政治局勢，可能會考慮多日停牌。市場感歎忙忙碌碌就像是做了一場大夢，夢醒了人還是懵著的。對於產業來說，近兩日非理性價格區間已經給國內產業成本造成了比較大的壓力，而目前內外盤價差依然比較大，短期走勢上還是以修複為主，3月8日夜盤滬鎳主力合約開盤漲停至267700元/噸。基本麵角度來看，這兩天無論是鎳還是不鏽鋼的各類高價，最終都是要回歸供需市場，尤其3月國內高達150萬噸的300係不鏽鋼排產，急需下遊需求複蘇來消化。

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